兆驰股份(002429.CN)

LED行业超七成复工 发展Mini-LED“‘疫’不容‘迟’”

时间:20-02-28 22:08    来源:一财网

今天(2月28日)下午在中国LED显示行业线上百人会期间,中国光学光电子行业协会发光二极管(LED)显示应用分会(下称协会)副秘书长蔡广超透露,目前国内LED企业已有超七成复工,预计到四月底,LED产业链可以完全恢复正常生产。

新型冠状病毒感染肺炎疫情带来了挑战,但是也使视频会议、远程教育、远程医疗等的需求激增,视频会议等需求成为加快发展Mini LED、Micro LED新型显示技术和产品的契机。中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会秘书长洪震表示,协会将继续推进相关行业标准的制订。

LED产业链4月将完全恢复

LED显示产业链覆盖从LED芯片、封装到显示屏等多个环节,目前上游企业复工较好,下游LED显示屏生产企业的复工相对缓一点。而产业链上下游配合好,是复工的必要前提。

蔡广超介绍说,根据协会截至2月20日对50多家LED企业的初步统计,复工企业占50%,在这些复工企业中,员工返岗率超50%的企业在复工企业中仅占30%。截至2月28日对50多家LED企业的二次统计,复工企业达70%以上。预计3月,复工率逐步增至80%以上。上游LED芯片和封装企业复工率较好,达100%满产;LED显示屏生产企业,复工率达到八成以上。预计到四月底,LED产业链可以完全恢复正常生产。

封装企业的复工情况较好。兆驰股份(002429)(002429.SZ)显示事业部总经理刘传标说,在当地政府帮助下以及领导层的组织有序使公司正快速恢复生产。目前所有企业影响复工的因素主要有两点,一是员工,二是原材料。兆驰加强与人力资源中介机构合作,同时备有较多的材料库存,所以复产较快。用于Mini LED显示屏的灯珠已经量产,Mini LED的订单也不少。南昌新工厂产能布局加速,导入自动化生产线,解决用工、品质管控的问题,一期完成后,还有二期、三期。

而国星光电(002449.SZ)RGB超级事业部Mini&Micro研究中心主任郭恒表示,2019年商用显示市场需求旺盛,供不应求。短期内,市场节奏被疫情打乱,LED供应链恢复需要时间,需求端也受影响,但危中有机,带旺了视频会议、远程医疗等应用场景。疫情过后,远程教育、远程医疗等会拉动Mini LED、Micro LED市场需求的释放。相信供求关系会逐步解决,供应链短期受影响,中长期可控。国星光电复工率已达七成,预计三月中上旬可满产。

“今年研发重点是Mini LED、Micro LED的驱动芯片。”集创北方LEDD BU总经理耿俊成透露,研发没有受到影响,生产受到疫情的一定冲击。晶圆代工厂目前生产正常,没受影响。去年4月以来,半导体需求旺盛,现在韩国、日本也出现疫情,需留意半导体重要材料的供应后续会否受影响。LED封测产能,2月受疫情影响大,可能要到3、4月才能恢复,相信未来不会成为瓶颈。目前外销需求旺盛,现在是显示屏需求大于供应,二季度需关注市场端的变化。

Mini LED背光市场今年将暴发

展望未来,LED显示产业链上下游企业如何调整战略,来把握新机遇、化解新风险呢?

华灿光电(300323.SZ)副总裁李鹏介绍说,华灿主要利用氮化镓、鉮化镓做LED芯片,miniLED已实现批量出货,同时持续研发更小尺寸产品。在microLED方面,与国际企业深度合作,希望Micro LED在2021、2022年实现真正的商品化。氮化镓材料除了做LED芯片以外,还可以用于电力电子、射频芯片。如小米刚刚发布了基于氮化镓芯片的快速充电器。另外,基于氮化镓的射频芯片在5G基站得到广泛的应用。华灿光电会针对这些新的应用领域做更积极的布局。

利亚德(300296.SZ)液晶商显事业部总经理李锬也透露,利亚德聚焦显示行业应用方案,打造远程视频会议系统,打通大屏、笔记本和手机市场。针对远程教育、远程医疗、应急指挥部等场景,会投资软件和后台服务。Micro LED方面,已签订了合作协议,下半年将推出,未来将导入消费和会议产品。

国星光电去年投资10亿元的扩产已完成,今年计划再投资5亿元扩产,主要针对Mini LED的灯珠需求,因为下游厂商对目前Mini LED的出货量还不满意。国星光电RGB超级事业部Mini&Micro研究中心主任郭恒透露,“我们会进行新一轮扩产,缓解下游需求。”

兆驰股份将利用手中的LED倒装芯片工艺储备,切入Mini LED显示产业。兆驰股份显示事业部总经理刘传标说,接下来将开发更高性价比的Mini LED显示封装产品。

鉴于LED上游原材料主要供应商集聚的日本和韩国已出现了疫情,集创北方LEDD BU总经理耿俊成说,该公司正加快研发速度,在做一些备份工作,并探索部分原材料由本地厂商供应的可能性。

科伦特电子董事长段四才建议,行业协会推动相关标准的制定,并推动视觉健康方面的工作。奥拓电子(002587.SZ)副总裁吴振志也说,疫情将使视觉健康的需求增多,奥拓电子成立了智能研究院,希望用人工智能,来发展显示产业的视觉健康、声纹控制等技术,如现在人们为了防控疫情往往带纸巾来按电梯,未来能否用声音来控制电梯的操作。

中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会秘书长洪震说,有关Mini LED行业标准正在报批,Mini LED行业标准明确定义间距在0.3毫米以下的LED是Micro LED,间距在0.3毫米-1.0毫米的LED是Mini LED。协会还将推动Micro LED行业标准的制定。他还告诉第一财经记者,去年国内小间距LED显示屏产业的市场规模达160亿元人民币,增速达两位数。由于疫情原因,商用显示特别是线上会议显示的市场需求加大,Mini LED的发展前景看好,预计Mini LED背光市场今年将暴发。

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